Собития происходят в Новом Орлеане, 1939-м году. Сюжет поведует о лжывом, хитром и двуличном псе Чарли. Который не смотря на массу грехов - при погибели оказывается в Раю, только потому что все псы обязательно попадают в Рай...
Чарли и его, так сказать, "друг" питбуль Карфейс - владельцы казино. Однако Карфейс не желает делить с ним прибыль. Сперва делает так, что бы Чарли посадили в тюрьму - подставляет его. Не вышло. Лучший друг Чарли - такса Итчи выручил его из сей беды. Потом питбуль идет на более жесткие меры - убивает пса, а именно сбивает его машиной в речку и тот тонет. Чарли оказывается в Раю... но жаждет мести - и придумывает способ, как вернутся на Землю. Там, с Итчи в скорее находит маленькую девочку Энн Мари, у которой есть дар - разговаривать всеми языками животных (в этом мультике все животние почему то говорят на разных языках). Девочка находилась в плену у Карфейса - тот пользуется ее даром, наживается на этом. Чарли решает украсть Энн Мари, что бы отмстить Карфейсу и заодно заработать (но что бы Энн Мари поверила ему - пёс представился как герой-спаситель), что у него сначала в общем то выходило... Правда когда Карфейс узнал обо всем этом - он не собирался все так оставлять. Но вот за это время девочка так умилила Чарли - что тот превратился из скряги в добрую и любящую собаку (хотя сам этого, похоже, сначала не понимал). И в конце мультфильма Чарли погибает - спасая Энн Мари от Карфейса и его банды ганстапсов. Доказав этим, что достоен опять вернутся в Рай - и попадает туда.